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[强于大市评级]建筑材料行业研究周报:水泥价格迎来季节性反弹

发布时间:2018/4/8 丨 文章来源:admin 丨 浏览次数:3535

本周观点:本周上证综指累计上涨0.51%,建材板块跑赢大盘,实现涨幅3.67%。受重污染天气影响,本周内北方多地水泥企业限产停产,建议继续关注环保政策对水泥、玻璃等建材行业的影响。

华东、吉林地区水泥提价,施工旺季需求与环保齐发力,推动水泥价格反弹。近期,长三角沿江地区熟料价格小幅普涨10 元/吨,出厂价上调至330-340 元/吨,吉林地区主导企业上调水泥价格,PO42.5 袋装水泥上调至480 元/吨;华北地区6省按照生态环境部要求分别发布重污染天气预警,要求水泥企业停产限产。短期内,施工旺季需求和环保限产将利好水泥价格上涨,水泥价格上行有望持续到四五月份。建议继续配备受益华东、华南地区水泥需求好于全国平均水平的海螺水泥上峰水泥

浮法玻璃龙头旗滨集团发布年报,业绩优异,继续重点推荐。2017 年公司实现营业收入75.85 亿元,同比增长8.96%;实现归母净利润11.43 亿元,同比增长36.83%。公司目前浮法玻璃产能最大,有望受益于玻璃行业景气向上,享受量价齐升双重利好,另外公司积极布局深加工及海外业务,核心竞争力预计将持续增强,建议继续配备。

消费建材具备地产后周期属性,行业各细分龙头有望淡化周期,业绩实现平稳持续增长。重点推荐四月金股北新建材,公司主营产品有石膏板、轻钢龙骨等,产品需求由房地产行业引领,石膏板需求预计企稳且应用范围仍有拓展空间,供给端石膏板落后产能的淘汰将有望进一提升公司的市场份额,中长期公司市占率还有提升潜力,建议配备。其他品种建议继续关注塑料管材龙头伟星新材、防水材料龙头东方雨虹等。

一周市场表现:本周申万建材指数上涨3.67%,非金属建材板块各子行业中,水泥制造上涨3.92%,玻璃制造上涨3.49%,耐火材料上涨4.70%,管材上涨5.77%,玻纤上涨1.18%,同期上证指数上涨0.51%。

建材价格波动:水泥:本周全国水泥市场价格延续涨势,环比涨幅仍为1%。价格上涨地区主要有江苏、浙江、广西和宁夏等地,幅度10-30 元/吨,新疆执行上涨70 元/吨。玻璃及玻纤:3 月末全国白玻均价1696 元,环比上月上涨31 元,同比去年上涨228 元。月末浮法玻璃产能利用率为70.54%;环比上月上涨-0.19%,同比去年上涨-1.79%。玻纤全国均价5030.00 元/吨,环比上周保持稳定,同比去年上涨490.00 元/吨。能源和原材料:本周末环渤海动力煤(Q5500K)571 元/吨;pvc 均价6154.75 元/吨;沥青现货收盘价为2950 元/吨;11#美废售价185 美元/吨;国废到厂价3000 元/吨。

重要新闻:生态环境部近日向京津冀及周边地区6 省市发函,建议及时启动重污染天气应急预案,加大监督检查力度。随后,北京、天津等地分别发布重污染天气预警,并要求部分企业停产限产。(来源:数字水泥网)重要公告:【冀东水泥:重大资产重组进展公告】唐山冀东水泥股份有限公司拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20 家公司的股权,及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2 家分公司的资产,北京金隅集团股份有限公司拟以北京金隅水泥经贸有限公司等10 家公司的股权出资,双方共同组建合资公司。合资公司组建后,唐山冀东水泥股份有限公司拥有合资公司控股权。

风险提示:能源和原材料价格波动不及预期;持续降雨天气降低需求。

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